Vertriebs­assistenz / CRM Spezialist

Passt der Kurs zu dir?

1. 1
   Für die bundesweit geregelte Prüfung zum Geprüften Berufsspezialisten für Vertrieb eine dreijährige Ausbildung, eine zweijährige Ausbildung mit einem Jahr Berufspraxis oder vier Jahre Berufspraxis mit Bezug zu Verkauf und Vertrieb (§ 2 VertrFPrV).
2. 2
   Sicheres Deutsch in Gespräch und Schrift, weil du Telefonate führst, Angebote formulierst und Einwände von Kunden beantwortest.
3. 3
   Für die Förderung mit Bildungsgutschein nach § 81 SGB III ein Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit vor Kursbeginn und einen zugelassenen Vertriebskurs.

Das lernst du

1. 1
   Ziel der Maßnahme ist die praxisnahe Qualifizierung im Bereich Vertriebsassistenz und CRM-gestütztes Kundenmanagement.
2. 2

   Die Weiterbildung zur Vertriebsassistenz / zum CRM-Spezialisten ist modular aufgebaut und umfasst folgende Themenschwerpunkte

   Modul 1 - Grundlagen der Vertriebsassistenz und organisatorische Vertriebsunterstützung
   Aufgaben und Verantwortlichkeiten einer Vertriebsassistenz
   Aufbau von Vertriebsorganisationen
   Schnittstellen zwischen Vertrieb, Marketing und Service
   Digitale Arbeitsmethoden im Vertriebsumfeld
   Einführung in Dokumentations- und Qualitätsstandards
   Modul 2 - Grundlagen des Vertriebs und Vertriebsorganisation
   Vertriebsarten (B2B, B2C)
   Vertriebsstrategien und Zielgruppen
   Vertriebsprozesse und Sales Funnel
   Aufgabenverteilung im Vertrieb
   Markt- und Wettbewerbsanalyse
   Modul 3 - CRM-Systeme und digitales Kundendatenmanagement
   Grundlagen CRM-Systeme
   Kundendatenpflege und -strukturierung
   DSGVO-konforme Datennutzung
   Datenqualität und Prozesssicherheit
   Modul 4 - Salesforce und HubSpot - Systemaufbau und Anwendung
   Aufbau und Struktur von CRM-Systemen
   Kontakte, Unternehmen, Deals
   Automatisierung von Vertriebsprozessen
   Aufgabenmanagement
   Reporting-Funktionen
   Modul 5 - CRM-Workflow-Optimierung, Pipeline-Management und Reporting
   Standardisierung von Vertriebsprozessen
   Pipeline-Management
   Forecasting
   Vertriebskennzahlen (KPIs)
   Dashboards und Auswertungen
   Segmentierung und Kundenbindung
   Modul 6 - Vertriebsprozesse und Lead-Management
   Sales Funnel Stufen
   Lead-Generierung
   Lead-Qualifizierung (BANT-Methode)
   Priorisierung von Vertriebsaktivitäten
   Modul 7 - Angebotsmanagement, Nachfassprozesse und Vertriebskennzahlen
   Angebotserstellung
   Angebotsverfolgung
   Nachfassmanagement
   KPI-Analyse
   Vertriebsreporting
   Modul 8 - Professionelle Kundenkommunikation und Serviceprozesse
   Telefonische und schriftliche Kundenkommunikation
   Beschwerdemanagement
   Serviceprozesse
   CRM-Dokumentation von Kundenkontakten
   Modul 9 - Operative Vertriebssteuerung und Umsetzung der Sales-Phasen
   Research im Vertrieb
   Bedarfsanalyse
   Telefonische Erstansprache (Outbound-Kommunikation)
   Sales Pitch
   Einwandbehandlung
   CRM-gestützte Dokumentation der Vertriebsaktivitäten
   Modul 10 - Praxisprojekt, Transferphase und Fallarbeit im CRM
   Bearbeitung realitätsnaher Vertriebsfälle
   Aufbau einer vollständigen CRM-Struktur
   Dokumentation von Leads und Deals
   Reporting-Auswertung
   Qualitätssicherung im Vertriebsprozess
   Modul 11- Abschlussprüfung, Kompetenznachweis und Transferaufgabe
   Fachgespräch
   Dokumentierter Kompetenznachweis

Förderwege

Wer deinen Kurs zahlt

Brutto im Monat

Mitte und Viertel bundesweit

3 Schritte vom Kurs in den Beruf

1. 1

   Neukunden geplant und rechtssicher ansprechen

   Du lernst, Zielkunden zu recherchieren, Erstkontakte zu planen und Gespräche so zu führen, dass ein Termin vereinbart wird. Für Werbeanrufe bei Verbrauchern verlangt § 7 UWG eine vorherige ausdrückliche Einwilligung, bei Geschäftskunden genügt eine zumindest mutmaßliche Einwilligung. Beispiel: Du stellst eine Liste von Maschinenbaubetrieben in deiner Region zusammen und bereitest für jeden einen eigenen Gesprächseinstieg vor.

2. 2

   Pipeline und Vertriebskennzahlen steuern

   In Kursen zu Vertriebssteuerung und KPI-Management führst du Leads, Angebote und Abschlüsse in einem CRM-System und wertest Abschlussquote und Auftragswert aus. So erkennst du, in welcher Phase der Pipeline Geschäfte verloren gehen. Beispiel: Du bemerkst im CRM, dass viele Angebote ohne Nachfassen liegen bleiben, und legst für jedes eine Wiedervorlage nach einer Woche an.

3. 3

   Digitale Werkzeuge im Verkauf einsetzen

   Kurse zu Digital Sales, Omnichannel Vertrieb oder Kundenansprache mit generativer AI zeigen, wie du Videotermine, Chat und KI-Assistenten für Recherche, Gesprächsvorbereitung und Angebotstexte nutzt. Kundendaten gibst du dabei nur in Werkzeuge ein, die dein Unternehmen für den Datenschutz freigegeben hat. Beispiel: Ein KI-Assistent fasst dir die Website eines Interessenten zusammen, und du prüfst jede Angabe vor dem Termin selbst.

Themen

Arbeitsmarkt

Vertriebsassistent bundesweit in Zahlen