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Lernmaterialien für 4. Sem. Portfoliomanagement an der Technische Hochschule Aschaffenburg

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Wie definiert sich das Portfoliomanagement? 

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„Ein komplexer, kontinuierlicher und systematischer Prozess der Analyse, Planung, Steuerung und Kontrolle von Immobilienbeständen"

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Kreislauf des Portfoliomanagement

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  • Zielformulierung
  • Planung
  • Entscheidung
  • Durchführung
  • Kontrolle
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Was bedeutet die Perfomanceoptimierung über alle Ebenen? Was bedeutet die Digitalisierung in diesem Zusammenhang?

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Fonds-, Portfolio-, Asset Management sind komplexe individualisierte Prozesse mit einer hohen Profitabilität. 


In der Objekt-Ebene dem Property Management und Facilitymanagement gibt es eine hohe Standardisierung der Prozesse und eine eher geringe Profitabilität. Cash-Flow Maximierung aus dem Objekt und Kostenoptimierung.  Aktuell wird hierfür noch viel personal benötigt - durch die Digitalisierung soll sich dies aber ändern. Macht Sinn bei hoher Standardisierung und geringer Profitabilität. Ersetzung durch digitale Produkte und künstliche Intelligenz. 

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Definition Real Estate Portfoliomanagement

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strategisches Management von gebündelten Immobilienbeständen bei denen die wechselseitige Beeinflussung
der Assets und damit die Zusammensetzung der Immobilienbestände Auswirkungen
auf die Gesamtzielerreichung hat



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Was sind die Kernaufgaben (-blöcke) im Portfoliomanagement?

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  • Planung
  • Steuerung
  • Controlling
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Was ist im Unterscheid zum Portfoliomanagement beim Assetmanagement wichtig? 

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  • Objektebene -> Betrachtung der einzelnen Immobilie
  • Mix aus strategischem und operativen Aufgaben 
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Welche zwei Arten des Immobilienportfoliomanagement gibt es? 

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  • Buy and Hold Strategie
    • Einzelobjektbetrachtung
    • Eingeschränkte Portfoliosicht (ewiges halten)
    • sehr starke Fallweise Betrachtung
  • Aktives Portfoliomanagement
    • Analyse Gesamtportfolio
    • Optimierung Rendite-Risiko
    • Optimaler An- und Verkauf
    • Systematische Auswertung (Fokus der Vorlesung)
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Welche verschiedenen Portfolioansätze gibt es? 

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  • Quantitativer Ansatz 
    • Kapitalmarkttheorie
    • Portfolio Selections Theorie von Markowitz -> Risiko/Rendite
  • Qualitativer Ansatz 
    • Strategisches Management (Allg. BWL) 
    • BGC-Matrix und McKinsey-Matrix


Im Portfoliomanagement für Immobilien sollen beide Ansätze zusammenkommen. -> Scoring/Rating -> Erfahrung, dass Immobilien eigene Assetklasse sind und Theorie kaum übertragbar ist 

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Was sind die Kernaufgaben der Portfolioplanung? 

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  • Herunterbrechen strategischer Zielvorgaben in eine Portfoliostrategie
  • Analyse und Planung Neubau/Akquise und Bestandsprojekte
  • Wirtschaftlichkeitsberechnung und Szenarioanalyse
  • Business Planning und Budgetierung
  • Research und Marktanalysen
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Was sind die Kernaufgaben der Portfoliosteuerung?

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  • Definition von Ankaufsprofilen und Verkaufsobjekten
  • Steuerung und Überwachung von An und Verkaufsprozessen
  • Scoring Modell Bestandsportfolio, Identifikation von Chancen und Risiken
  • Strategieanpassung Ist und Sollportfolio
  • Auswahl und Koordination externer Dienstleister
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Was sind die Kernaufgaben im Portfoliocontrolling?

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• Regelmäßige Berichte
• Benchmarking

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Was verstehen Sie unter einem Portfolio?

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→ Ein Bestand an Immobilien die an Ihrer Rendite und Ihrem Risiko gemessen wer-
den können.

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Beispielhafte Karteikarten für deinen 4. Sem. Portfoliomanagement Kurs an der Technische Hochschule Aschaffenburg - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Wie definiert sich das Portfoliomanagement? 

A:

„Ein komplexer, kontinuierlicher und systematischer Prozess der Analyse, Planung, Steuerung und Kontrolle von Immobilienbeständen"

Q:

Kreislauf des Portfoliomanagement

A:
  • Zielformulierung
  • Planung
  • Entscheidung
  • Durchführung
  • Kontrolle
Q:

Was bedeutet die Perfomanceoptimierung über alle Ebenen? Was bedeutet die Digitalisierung in diesem Zusammenhang?

A:

Fonds-, Portfolio-, Asset Management sind komplexe individualisierte Prozesse mit einer hohen Profitabilität. 


In der Objekt-Ebene dem Property Management und Facilitymanagement gibt es eine hohe Standardisierung der Prozesse und eine eher geringe Profitabilität. Cash-Flow Maximierung aus dem Objekt und Kostenoptimierung.  Aktuell wird hierfür noch viel personal benötigt - durch die Digitalisierung soll sich dies aber ändern. Macht Sinn bei hoher Standardisierung und geringer Profitabilität. Ersetzung durch digitale Produkte und künstliche Intelligenz. 

Q:

Definition Real Estate Portfoliomanagement

A:

strategisches Management von gebündelten Immobilienbeständen bei denen die wechselseitige Beeinflussung
der Assets und damit die Zusammensetzung der Immobilienbestände Auswirkungen
auf die Gesamtzielerreichung hat



Q:

Was sind die Kernaufgaben (-blöcke) im Portfoliomanagement?

A:
  • Planung
  • Steuerung
  • Controlling
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Q:

Was ist im Unterscheid zum Portfoliomanagement beim Assetmanagement wichtig? 

A:
  • Objektebene -> Betrachtung der einzelnen Immobilie
  • Mix aus strategischem und operativen Aufgaben 
Q:

Welche zwei Arten des Immobilienportfoliomanagement gibt es? 

A:
  • Buy and Hold Strategie
    • Einzelobjektbetrachtung
    • Eingeschränkte Portfoliosicht (ewiges halten)
    • sehr starke Fallweise Betrachtung
  • Aktives Portfoliomanagement
    • Analyse Gesamtportfolio
    • Optimierung Rendite-Risiko
    • Optimaler An- und Verkauf
    • Systematische Auswertung (Fokus der Vorlesung)
Q:

Welche verschiedenen Portfolioansätze gibt es? 

A:
  • Quantitativer Ansatz 
    • Kapitalmarkttheorie
    • Portfolio Selections Theorie von Markowitz -> Risiko/Rendite
  • Qualitativer Ansatz 
    • Strategisches Management (Allg. BWL) 
    • BGC-Matrix und McKinsey-Matrix


Im Portfoliomanagement für Immobilien sollen beide Ansätze zusammenkommen. -> Scoring/Rating -> Erfahrung, dass Immobilien eigene Assetklasse sind und Theorie kaum übertragbar ist 

Q:

Was sind die Kernaufgaben der Portfolioplanung? 

A:
  • Herunterbrechen strategischer Zielvorgaben in eine Portfoliostrategie
  • Analyse und Planung Neubau/Akquise und Bestandsprojekte
  • Wirtschaftlichkeitsberechnung und Szenarioanalyse
  • Business Planning und Budgetierung
  • Research und Marktanalysen
Q:

Was sind die Kernaufgaben der Portfoliosteuerung?

A:
  • Definition von Ankaufsprofilen und Verkaufsobjekten
  • Steuerung und Überwachung von An und Verkaufsprozessen
  • Scoring Modell Bestandsportfolio, Identifikation von Chancen und Risiken
  • Strategieanpassung Ist und Sollportfolio
  • Auswahl und Koordination externer Dienstleister
Q:

Was sind die Kernaufgaben im Portfoliocontrolling?

A:

• Regelmäßige Berichte
• Benchmarking

Q:

Was verstehen Sie unter einem Portfolio?

A:

→ Ein Bestand an Immobilien die an Ihrer Rendite und Ihrem Risiko gemessen wer-
den können.

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